Brisa contrata financiamento de 636 milhões de euros para Rodoanel

Participada da Brisa fechou acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento que envolve também os portugueses BES e Caixa Geral de Depósitos.

Brasília - A CCR - Companhia de Concessões Rodoviárias, participada da portuguesa Brisa a 16,5%, concluiu a operação de contratação de um financiamento de US$ 940 milhões junto do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com o apoio de vários bancos comerciais, entre eles os portugueses Banco Espírito Santo (BES) e Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o brasileiro Bradesco.

O financiamento serve para o investimento na concessão Rodoanel Oeste. O trecho Oeste do Rodoanel marca a retomada do programa de concessões de São Paulo e representa uma das principais soluções para o tráfego na Região Metropolitana de São Paulo. Com o pagamento da outorga de R$ 2 bilhões, o Estado terá os recursos suficientes para concluir a construção do trecho Sul do Rodoanel, que será um importante eixo para o escoamento da produção agrícola e industrial da Região Oeste em direção ao Porto de Santos.

A operação agora concluída está dividida em vários financiamentos. Num empréstimo direto com o BID, a CCR obtém US$ 100 milhões, a pagar em 15 anos. Num outro empréstimo com o japonês JBIC, o consórcio vai buscar US$ 200 milhões, a pagar também em 15 anos. Há ainda um terceiro empréstimo, no valor de US$ 200 milhões, que é financiado em partes iguais pelo BES, CGD e Calyon (de Nova Iorque), com prazo de 13 anos para pagar.

Ao Bradesco (que é um parceiro estratégico do BES, com participações cruzadas) cabe a parte principal do financiamento, a emissão de dívida subordinada, no valor de R$ 750 milhões, equivalente a US$ 440 milhões, a pagar em três anos.

Incluindo os US$ 940 milhões financiados pelo BID, JBIC, BES, CGD, Calyon e Bradesco, e o capital em 'equity' de US$ 530 milhões que o consórcio da CCR coloca no projeto, a estrutura de capital associada ao Rodoanel Oeste atinge US$ 1,47 bilhão.

A CCR, uma das maiores empresas de concessão de rodovias do mundo, foi criada em 1998 e controla sete concessionárias de rodovias: CCR Ponte (RJ), CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel (SP).

Suas rodovias somam 1.571 quilômetros. A CCR tem ainda participação de 40% na concessionária Renovias, de 58% na ViaQuatro, que vai operar e manter a futura Linha 4 do metrô de São Paulo, e de 45% na Controlar, responsável pela inspeção ambiental veicular na capital paulista.


Fonte: PortugalDigital